TOÀN CẢNH NGÀNH VẬN TẢI BIỂN TOÀN CẦU: PHÂN TÍCH 10 HÃNG VẬN TẢI CONTAINER LỚN NHẤT THẾ GIỚI

1. CÁC HÃNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN LỚN NHẤT THẾ GIỚI: TOÀN CẢNH, PHÂN TÍCH VÀ XU HƯỚNG

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển không ngừng của thương mại quốc tế, ngành vận tải biển đã và đang giữ vai trò cực kỳ thiết yếu trong việc kết nối sản xuất – tiêu dùng – phân phối trên toàn cầu. Với hơn 80% tổng khối lượng hàng hóa thương mại quốc tế được vận chuyển bằng đường biển (theo UNCTAD), các hãng vận tải container đóng vai trò là xương sống trong chuỗi cung ứng hiện đại. Việc theo dõi và đánh giá những hãng vận tải lớn nhất thế giới không chỉ cung cấp cái nhìn rõ nét về cấu trúc ngành, mà còn phản ánh sự biến động và xu hướng cạnh tranh toàn cầu.

2. DANH SÁCH 10 HÃNG VẬN TẢI BIỂN LỚN NHẤT THẾ GIỚI (THEO CÔNG SUẤT TEU)

Theo dữ liệu cập nhật từ trang phân tích chuyên ngành hàng hải Alphaliner (alphaliner.axsmarine.com) – tổ chức uy tín chuyên cung cấp thông tin về đội tàu, năng lực và hoạt động của các hãng vận tải biển trên thế giới – 10 hãng vận tải container lớn nhất tính đến thời điểm thống kê dưới đây như sau:

Tổng cộng, 10 hãng trên chiếm 74,2% tổng công suất container toàn cầu, tức gần 3/4 năng lực vận chuyển của ngành vận tải container quốc tế, phản ánh rõ xu hướng tập trung hóa quyền lực và năng lực trong tay một số tập đoàn chủ lực.

3. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU TỪNG HÃNG VẬN TẢI

3.1. APM-MAERSK (ĐAN MẠCH) – 3.507.132 TEU – 16,7% THỊ PHẦN

• Là công ty mẹ của thương hiệu Maersk Line, đây là tập đoàn vận tải biển lớn nhất thế giới tính theo công suất TEU. Với lịch sử hơn 100 năm hoạt động và mạng lưới phủ rộng hơn 130 quốc gia, Maersk nổi bật với chiến lược tích hợp dọc toàn bộ chuỗi cung ứng – từ vận tải biển, cảng biển (APM Terminals), đến dịch vụ logistics nội địa và giải pháp số hóa quản trị hàng hóa.
• Năm 2017, Maersk hoàn tất mua lại Hamburg Süd – một hãng vận tải nổi tiếng của Đức – nhằm mở rộng thị trường Mỹ Latinh. Tuy nhiên, Maersk vẫn duy trì hoạt động của Hamburg Süd dưới thương hiệu riêng biệt tại một số khu vực để tối ưu hóa chiến lược tiếp cận thị trường.

3.2. MSC (THỤY SĨ) – 3.058.320 TEU – 14,5% THỊ PHẦN

MSC (Mediterranean Shipping Company) là hãng vận tải tư nhân lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Geneva. Dù không niêm yết trên sàn chứng khoán, MSC liên tục mở rộng đội tàu và thường xuyên so kè vị trí số 1 với Maersk. Hãng sở hữu mạng lưới dịch vụ bao phủ hầu hết các tuyến hàng hải quốc tế và đang đầu tư mạnh vào các tàu chạy bằng nhiên liệu thân thiện môi trường (LNG).

3.3. CMA-CGM (PHÁP) – 2.382.601 TEU – 11,3% THỊ PHẦN

Tập đoàn CMA-CGM được xem là biểu tượng của ngành vận tải biển Pháp, nổi bật với chiến lược mở rộng thông qua sáp nhập và đầu tư vào các hãng khu vực như ANL (Úc), CNC Line (châu Á), và APL (Singapore). CMA-CGM cũng là một trong những hãng đi đầu trong việc ứng dụng blockchain và các giải pháp số hóa vào quản trị logistics.

3.4. COSCO SHIPPING (TRUNG QUỐC) – 1.763.900 TEU – 8,4% THỊ PHẦN

Là tập đoàn vận tải biển nhà nước lớn nhất Trung Quốc, COSCO đóng vai trò chiến lược trong chương trình “Vành đai và Con đường”. COSCO hiện sở hữu và vận hành hơn 400 tàu container và là cổ đông lớn tại nhiều cảng lớn trên thế giới (Piraeus, Antwerp…). Năm 2018, COSCO đã mua lại OOCL để củng cố vị thế quốc tế.

3.5. HAPAG-LLOYD (ĐỨC) – 1.498.020 TEU – 7,1% THỊ PHẦN

Hapag-Lloyd là hãng vận tải biển lâu đời của Đức, có lịch sử từ năm 1847. Công ty đã tham gia vào một loạt sáp nhập, đáng chú ý là mua lại UASC (United Arab Shipping Company) năm 2017. Hapag-Lloyd nổi bật ở các tuyến Trung Đông, châu Âu và Mỹ Latinh.

3.6–3.8. EVERGREEN, OOCL, YANG MING (ĐÀI LOAN, HỒNG KÔNG)

Đây là 3 hãng vận tải lớn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, có vai trò chủ lực trong các tuyến xuyên Thái Bình Dương và liên châu Á. Evergreen có quy mô lớn nhất trong nhóm này và là thành viên của liên minh Ocean Alliance (cùng với CMA-CGM, COSCO…).
OOCL – sau khi được mua lại bởi COSCO – tiếp tục hoạt động như một thương hiệu riêng và góp phần mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trong ngành logistics.
Yang Ming, dù nhỏ hơn, vẫn duy trì hoạt động ổn định và giữ vai trò quan trọng trong thương mại khu vực.

3.9. HAMBURG SÜD (ĐỨC) – 559.080 TEU – 2,7% THỊ PHẦN

Dù đã thuộc sở hữu của Maersk, thương hiệu Hamburg Süd vẫn được duy trì do có uy tín cao ở khu vực Mỹ Latinh và Nam bán cầu. Đây là hãng được biết đến với dịch vụ vận chuyển hàng lạnh (reefer) và chuyên tuyến Nam Mỹ – châu Âu.

3.10. MOL (NHẬT BẢN) – 549.250 TEU – 2,6% THỊ PHẦN

MOL là một phần của liên minh vận tải Nhật Bản ONE (Ocean Network Express), được hợp nhất bởi ba hãng lớn: MOL, NYK và K Line. ONE hiện là đại diện của Nhật Bản trên bản đồ vận tải container toàn cầu.

4. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ ĐỘNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH VẬN TẢI BIỂN TOÀN CẦU

4.1. XU HƯỚNG HỢP NHẤT VÀ TẬP TRUNG NGÀNH

Sự hợp nhất liên tục giữa các hãng lớn (Maersk – Hamburg Süd, COSCO – OOCL, CMA – APL…) cho thấy ngành đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc chiến lược nhằm giảm chi phí, tối ưu hóa công suất và tăng năng lực cạnh tranh. Các liên minh vận tải như 2M (Maersk-MSC), Ocean Alliance, THE Alliance giúp các hãng giảm rủi ro và tăng khả năng phục vụ đa tuyến.

4.2. CẠNH TRANH VỀ CÔNG NGHỆ VÀ BỀN VỮNG

Ngoài cạnh tranh về công suất, các hãng đang đẩy mạnh đầu tư vào:

• Tàu thân thiện môi trường (giảm khí thải SOx, CO₂).
• Ứng dụng blockchain và AI vào quản lý đơn hàng, chuỗi cung ứng.
• Giải pháp tracking theo thời gian thực (real-time tracking).

4.3. RỦI RO VÀ CƠ HỘI SAU COVID-19

Đại dịch COVID-19 cho thấy tầm quan trọng của ngành vận tải biển nhưng cũng bộc lộ rủi ro: tắc nghẽn cảng, thiếu container, chi phí vận chuyển tăng vọt. Tuy nhiên, cơ hội mở ra cho các hãng có năng lực tài chính mạnh để mở rộng đội tàu, đầu tư vào số hóa và chuyển đổi xanh.

5. KẾT LUẬN

• Danh sách 10 hãng vận tải biển lớn nhất thế giới là bức tranh sống động phản ánh sự phân bổ quyền lực và khả năng kiểm soát thị trường toàn cầu trong ngành logistics container. Sự thống trị của các “ông lớn” như Maersk, MSC, CMA-CGM không chỉ tạo ra áp lực cạnh tranh mà còn dẫn dắt ngành đi theo hướng đổi mới, bền vững và tích hợp.
• Với việc nắm giữ hơn 74% thị phần, những hãng này sẽ tiếp tục định hình tương lai ngành vận tải biển trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng phức tạp và phụ thuộc sâu sắc vào tính linh hoạt, khả năng thích ứng và chiến lược bền vững.